Alles.
Über mich.
Bodenständig. Spezialisiert. Verantwortungsvoll.
Ich biete außergewöhnliches Engagement
mit Herz und Verstand.
Das ist die Basis für meine über 33-jährige Selbständigkeit.
Langfristig, mit dem klaren Ziel, Ihrem Vertrauen hundertprozentig gerecht zu werden – durch Haltung statt bloßer Worte.
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Seit 2009 bin ich unter eigener Flagge unterwegs: Werner M. Holfelder ANLAGESPEZIALITÄTEN. Der Schritt zum eigenen Büro war kein Zufall, sondern eine Entscheidung aus Überzeugung. Denn nur so kann ich meine Werte leben – mit Haltung, Herz und Verstand. Klar. Verlässlich. Ohne Kompromisse. Für mich zählt nicht Masse, sondern Klasse. Nicht der schnelle Abschluss, sondern der langfristige Nutzen.
Spezialisiert auf das Wesentliche.
Ich konzentriere mich auf Kapitalanlagen – weil ich überzeugt bin: Wer zu viel macht, macht vieles halb. Mein Fachgebiet ist nicht die gesamte Finanzwelt, sondern der Bereich, in dem ich mich wirklich auskenne – und den ich mit Freude, Erfahrung und Verantwortung vertrete. So bleibt der Blick auf das Wesentliche klar – für Sie und für mich.
Mehr als Zahlen: Menschlichkeit und Verantwortung.
Was treibt mich an? Ein klares Zusammenspiel aus Verlässlichkeit, Respekt und gelebter Verantwortung. Ich begleite meine Kunden aktiv – nicht nur bis zum Abschluss, sondern darüber hinaus. Gemeinsam finden wir die Geldanlage, mit der Sie ruhig schlafen – und gelassen in die Zukunft blicken können. Ich höre zu, beobachte Entwicklungen und bleibe an Ihrer Seite. Auf Augenhöhe. Mit Integrität.
Mein Weg. Mein Warum.
Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Franken, habe ich früh gelernt: Arbeit, Verantwortung und Verlässlichkeit gehören zusammen. Nach beruflichen Stationen im Handwerk, Vertrieb und der Beratung wurde mir klar, wo meine Stärken liegen: im ehrlichen Miteinander, in der kritischen Auseinandersetzung mit Finanzprodukten und in der aktiven Unterstützung meiner Kundinnen und Kunden. Heute bin ich nicht nur Fachwirt für Finanzberatung (IHK) und geprüfter Finanzanlagenvermittler – ich bin jemand, der tut, was er sagt. Und sagt, was er tut.
Experten-Talk.
W. M. Holfelder
im Interview
Ihr Nutzen.
Ihr Vermögen soll nicht nur bestehen – es soll sich vermehren. Nachhaltig, durchdacht und realistisch.
Ich vermittle sorgfältig ausgewählte Kapitalanlagen, auf Wunsch auch mit nachhaltigem Fokus. Dabei lege ich größten Wert auf:
- Attraktive Zinsen mit risikoreduzierenden Kriterien.
- Anlageprodukte in weitgehend krisenresistenten Märkten.
- Langjährig bewährte Anbieter und solide Geschäftsmodelle
(keine Newcomer, keine Innovationen).
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Zeitersparnis – Sie müssen sich nicht durch zahllose Angebote oder das Internet kämpfen.
Kostenvorteile – Fehler bei der Anlageentscheidung können teuer werden.
Sicherheit – Kritische Prüfung schützt vor unnötigen Risiken.
Planbarkeit – Ihr Vermögen arbeitet für Sie – nicht umgekehrt.
Transparent & frei – in Ihrem Sinne.
Selbstverständlich verdiene ich mit meiner Arbeit Geld – in Form von Provisionen, die mir von Anbietern der vermittelten Kapitalanlagen gezahlt werden. Transparenz ist mir ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund werden sämtliche Preisbestandteile in jedem Angebot klar dargestellt und auf Wunsch ausführlich erläutert.
Was mich von vielen anderen unterscheidet:
Ich bin freier Finanzanlagenvermittler. Das bedeutet, ich bin nicht an ein bestimmtes Produkt oder einen Anbieter gebunden und stelle deshalb Ihre Interessen in den Mittelpunkt – ohne Vorgaben von oben.
Statt nur das zu verkaufen, was einem vorgegeben wird, treffe ich eine qualifizierte Auswahl aus einer Vielzahl von Anlageoptionen unterschiedlichster Anbieter – mit vielfältigen Eigenschaften hinsichtlich:
Verzinsung, Renditepotential, Laufzeit, Risiko und Verwendungszweck. Nur was meinem kritischen Blick standhält, wird Teil meines Portfolios.
Mein Anspruch: Für jede Anlagevorstellung die ideale Auswahl.
Ob Sie risikoreduziert investieren oder ein renditestarkes Angebot suchen – mein Ziel ist es, Ihnen eine erstklassige Auswahl nachvollziehbarer Kapitalanlagen zu präsentieren, die ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken bieten. Dafür habe ich über 15 verschiedene Angebote zur Auswahl.
Ihre Zeit ist kostbar. Ihr Kapital ist wertvoll. Und beides verdient es, mit Respekt und Sorgfalt verantwortungsvoll behandelt zu werden.
Meine Dienstleistung in einem Satz: Sie sparen Zeit, Geld und Nerven –
und im besten Fall ernten Sie nur noch die Früchte.
Fachliche Ausbildungen & Zertifizierungen.
Berufener Prüfer für Finanzanlagenvermittler bei der IHK-Sachkunde-Prüfung: Ehrenamtliche Tätigkeit im Prüfungsverfahren angehende Finanzanlagenvermittler:in.
Fachwirt für Finanzberatung (IHK): Tiefgehendes Fachwissen für komplexe Finanzprodukte – immer mit Blick auf das Wesentliche: Hervorragende Geldanlagen.
Sachberater für Finanzdienstleistungen (IHK): Fundierte, praxisnahe Beratungskompetenz in allen relevanten Finanzthemen – kundenorientiert, rechtssicher und zukunftsgerichtet.
Depotberater zertifiziert (TS AG): Gezielte Strukturierung, Analyse, und Optimierung von Wertpapierdepots – dabei immer im Blick: Chancen und Risiken.
Stiftungsberater (aak): Fachliches Know-how im Umgang mit Stiftungsvermögen – nachhaltig, verantwortungsvoll, werteorientiert und rechtssicher.
Sorgen-Los-Berater (Sorgen Los GmbH): Fokus auf die passende Notfallabsicherung für Unternehmer und ihre Familien.
Elektroinstallateur (IHK): Präzision, technisches Verständnis und strukturierte Arbeitsweise – von Anfang an.
Staatlich geprüfter Landwirt: Naturverbundenheit, Ausdauer und Verantwortungsgefühl – Wurzeln, die Stabilität geben.
Seminare.
Weiterbildungen.
Auswahl.
Fachseminare: Erben & Schenken · Investmentfonds · Plausibilitätsprüfung.
Verkaufs- und Kommunikationstrainings bei Top-Trainern wie Nikolaus B. Enkelmann, Klaus-J. Fink, Jörg Löhr, Hans-Uwe Köhler.
Körpersprache bei Prof. Samy Molcho.
Höchstleistung & mentale Stärke bei Dr. Ulrich Strunz.
Schnell-Lesen, Rhetorik, Verkaufspsychologie, Kundenbindung, Neukundengewinnung.
Der Weg zur finanziellen Freiheit bei Bodo Schäfer.
Mein Motto: Streben nach Perfektion durch ständiges Lernen – denn die wertvollste Investition ist die in die eigene Entwicklung.
Berufliche Stationen.
Seit 2009: Selbstständig mit eigenem Unternehmen. Fokussiert auf Menschen, denen ihr Vermögen am Herzen liegt.
2004–2009: Fachberater & Consultant bei einem Maklerunternehmen. Betreuung vermögender Kunden mit insgesamt über 18 Mio. Euro Kapital.
2003–2004: Vertriebsleiter in der Unternehmensberatung. Menschen führen, Potenziale fördern, Verantwortung übernehmen.
1992–2003: Freier Handelsvertreter in verschiedenen Branchen. Ernährung, Versicherungen, Haustechnik – intensive Lernzeit, hilfreiche Erfahrungen.
1988–1991: Elektroinstallateur. Handwerkliches Können und Erfahrung – als gute Grundlage für meine persönliche Erdung.
1981–1986: Landwirt & staatlich geprüfter Wirtschafter für Landbau. Der Ursprung meines Pflichtgefühls, meiner Naturverbundenheit und meiner Werte.
Mein Lebensweg.
Was mich prägt.
Geboren 1966 auf einem Bauernhof in Igelsdorf. 26 Jahre lang prägten mich viel Arbeit, eigenständiges Handeln, Familienleben und Dorfgemeinschaft.
Meine ersten Erkenntnisse: Arbeiten und Leben gehören zusammen. Ohne Fleiß kein Preis. Selbständigkeit heißt: Selbst & ständig.
Wendepunkt 1992: Die Verkaufsbranche war zunächst Zufall – wurde jedoch immer mehr meine Berufung. Zum Glück.
Was mich seitdem antreibt: Alle Menschen wertzuschätzen und aufrichtig zu begegnen, Vertrauen herstellen durch Verlässlichkeit – mit dem Herzen sehen.
Wendepunkt 2009: Gründung meines eigenen Unternehmens. Leben und Handeln als der, der ich wirklich bin. Frei sein.
Heute: Freiheit spüren. Authentizität und Freude am Tun. Für Menschen, die mir vertrauen.
Mein persönlicher
Kompass.
Meine Erkenntnise aus über 33 Jahren Berufserfahrung:
Authentizität ist keine Strategie, sondern mein Lebensstil.
Wer anderen gibt, bekommt viel zurück.
Berufliche Freiheit entsteht, wenn das, was man tut, dem inneren Ruf entspricht.
Meine liebevolle Gabriele, ihr Sohn Philipp und unsere Familien
geben mir Kraft und Erdung.
Mein Team.
Assistenz
Aufgaben:
Terminplanung
Kundenbetreuung
Backoffice
Telefon: 07134 – 528 66 68
E-Mail: jr@anlagespezialitaeten.de
Assistenz
Aufgaben:
Betreuung der Investmentstrategie
Vertragsbearbeitung
Backoffice
Telefon: 07134 – 528 66 68
E-Mail: fw@anlagespezialitaeten.de
Assistenz
Aufgaben:
Marketing
Social Media
Backoffice
Telefon: 07134 – 528 66 68
E-Mail: sk@anlagespezialitaeten.de
Meine Vergütung.
Für Sie als Kunde bedeutet das, dass Sie mir für meine Dienste kein Honorar schulden. Für meine Leistungen erhalte ich von den Anbietern meiner Produkte eine erfolgsabhängige Vergütung. Ihr Grund und ihre Höhe richten sich nach den Vereinbarungen, die ich mit den Anbietern treffe.
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Üblich sind
• Abschlussprovisionen, die aus dem von Ihnen beim Erwerb der Kapitalanlage entrichteten Agio und / oder aus dem Investmentvermögen entnommen werden.
• Bestands- oder Betreuungsprovisionen, die entweder vom Initiator direkt oder aus dem Investmentvermögen bezahlt werden.
Gesetzlich bin ich verpflichtet, Ihnen die Art und Höhe meiner Provision offenzulegen, bevor Sie eine Kapitalanlage erwerben. Nicht nur meiner gesetzlichen Pflicht, sondern auch meinem ethischen Empfinden entspricht es, meine Provisionsinteressen bei einer Anlagevermittlung Ihrem Produktinteresse unterzuordnen.
Alle Gespräche bis zum Vertragsabschluss
sind für Sie KOSTENLOS und UNVERBINDLICH!
Sprechen Sie mich an,
denn Sie können, nur gewinnen!
Bitte nutzen Sie mein kostenloses und unverbindliches Online-Gespräch – ich bin gerne für Sie da.
Exklusive Geldanlage-Angebote
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